お金のプロフェッショナルとして、あなたの人生に寄り添います

はじめまして。ファイナンシャルプランナーの田村健太と申します。
マネードクターに所属し、お客様のお金にまつわる様々な相談事を解決することを生業としています。

お金の悩みは人それぞれ、だからこそ"聴く"ことを大切に

人生のステージによって、私たちが抱えるお金の悩みは変わります。

• 「老後の資金が足りるだろうか…」
• 「子どもの教育費をどう準備すればいいのか」
• 「突然の病気に備えるには？」

こうした様々な悩みに対して、まずは徹底的にお話を聴かせていただくことからスタートします。あなたの状況を正確に理解した上で、必要に応じた保険や資産運用の方法をアドバイスいたします。

「売り込む」のではなく「解決策を提案する」スタイル

私の仕事は、単に商品を売ることではありません。
お客様が抱える「困りごと」に対して、最適な解決策を一緒に考えることです。
お客様自身が「この人に任せたい」と思っていただけるよう、信頼関係を大切にしています。

そのため、無理な売り込みはいたしません。お客様の声に耳を傾け、本当に必要なものだけをご提案します。

セミナー講師としての一面も

お金との付き合い方を学ぶセミナーも定期的に開催しています。
子ども向けの「お小遣いの上げ方教室」から、大人向けの「投資の基礎知識」「騙されないためのお金の知識」まで、幅広いテーマでお届けしています。

セミナーを通じて多くの方と出会い、お金についての正しい知識を広めることも私の大切な使命だと考えています。

実績と信頼

お陰様で保険業界に入って10年、毎年会社からの表彰を受けるなど、多くのお客様にご支持いただいております。
これからもお客様一人ひとりの人生に寄り添い、より良い未来のためのサポートを続けていきます。

お金の不安や悩みは一人で抱え込まず、ぜひ一度ご相談ください。
あなたの「困った」を「安心」に変えるお手伝いをいたします。

「自分を売る」から始まった僕の挑戦
牛乳屋さんからファイナンシャルプランナーへの転身

20年間続けた仕事から、未知の世界へ

高校を卒業してから約20年間、僕は一つの牛乳屋さんでずっと働いていました。
配達から始まり、最終的には営業部長にまでなっていました。
当時は特に行きたい大学もなく、やりたい仕事もなかった若者だった僕は、夏休みのアルバイトがそのまま就職につながり、気づけば20年が経っていたのです。

でも、こんな疑問が徐々に大きくなっていきました。

業界自体が低迷している中で、さらに子供が病気になってしまい、このままでは家族との時間も十分に取れないと感じるようになりました。

人生を変えた決断

そんな時、以前同じ牛乳屋さんで働いた後、外資系保険会社に転職した方との出会いがありました。
その方のお話を聞いて、ほぼ即決で転職を決めました。

正直なところ、当時は収入を上げたいという気持ちが大きかったです。
でも、子供の病気をきっかけに保険の大切さも痛感していました。

そう思って飛び込んだ保険業界。
しかし、そこからの道のりは決して平坦ではありませんでした。

壁にぶつかりながらも

転職後、僕の後輩たちが次々と辞めていったことで、前職の社長からは僕が「裏で手引きしている」と疑われ、保険の営業をするのに様々な妨害を受けました。

なぜなら、保険の営業はどうしても、まずは身内や知り合いからしか言って行く先がないからです。

そのため

と連絡が回ったこともありました。

そんな中で活路を見出したのが、様々な交流会への参加でした。
インターネットで「交流会 大阪」「交流会 神戸」と検索し、見つけた交流会に片っ端から参加しました。
貯金が尽きた時には、兄に頭を下げて30万円を借りたことも今でも鮮明に覚えています。

その想いで活動費を工面し、小さな保険でも大きな保険でも、とにかく話を聞いてもらうよう懸命に動きました。

信頼関係を築く秘訣

交流会で出会った人たちとの関わりで、僕が徹底したのは「聴く」ことでした。
自分の仕事の話は一切せず、相手の話を徹底的に聞き、メモを取りながら理解する。
そして、自分の少ない人脈の中からでも何かしらの「ギブ」をすることに注力しました。

人は「与えれば与えるほど返ってくる」という返報性の法則があります。
徐々に「田村さんは話をよく聞いてくれるし、人も紹介してくれるから何かお返しをしなきゃ」と思ってもらえるようになりました。

信頼関係を少しずつ積み上げていくことで、相手から「実は保険のことで相談したいんだけど」と言ってもらえるようになりました。

セミナー講師という新たな武器

牛乳屋時代、親の影響もあり人前で話すことには慣れていました。
それを活かし、外資系保険会社では「お小遣いのあげ方教室」の認定セミナーインストラクターとして活動を始めました。

マネードクターに移ってからも、この経験を活かし、子ども向けから大人向けまで幅広いお金の教育セミナーを開催しています。
お客様と「先生と生徒」という関係になれると、単なる営業マンではなく、信頼できる相談相手として見てもらえます。

そんな風に思ってもらえることが、この仕事の醍醐味でもあります。

10年間の実績と、これからの夢

お陰様で保険業界に入って10年、毎年会社からの表彰を受けるなど、多くのお客様に支えられてきました。
ハワイや北海道への表彰旅行にも行かせていただきました。

でも、これは私一人の力ではなく、応援してくださるお客様あってのことです。
だからこそ、

という気持ちで仕事に向き合っています。

将来はプラモデル愛好家が集まれる「プラモバー」の開業や、子ども向けのお金のテーマのゲームブックの出版など、新しい夢も持っています。
でも、今の保険や金融相談の仕事は一生続けていきたいと思っています。

お客様と話している時が一番楽しい。生き生きしているとよく言われます。
それこそが、私がこの仕事を続ける原動力です。

お金の悩みは一人で抱え込まず、ぜひ気軽にご相談ください。
あなたの未来のために、全力でサポートします。

お金の不安を安心に変えるお手伝いをします

あなたのお金の悩み、一緒に解決しませんか？

今あなたは、こんな悩みを抱えていませんか？

• 「老後のお金が足りるか不安…」
• 「子どもの教育費、どう準備すればいいの？」
• 「万が一の病気や怪我に備えたいけど、どんな保険がいいの？」
• 「投資を始めたいけど、何から手をつければいいかわからない…」
• 「家計のやりくりがうまくいかなくて、将来が不安…」

多くの方が、こうしたお金の悩みを一人で抱え込んでいます。
でも、専門家に相談するのはなんだか敷居が高い…そう感じていませんか？

「売る」のではなく「聴く」ことから始めます

僕がお約束できるのは、あなたの話をとことん聴くということ。

保険や金融商品を「売りつける」営業マンはたくさんいます。
でも僕は違います。
まずはあなたの状況や悩みをしっかり理解することから始めます。

あなたが話しやすい環境で、時間をかけてヒアリングします。
そして、本当に必要なものだけをご提案します。

お金の知識は「特別なもの」じゃありません

そんな風に思っていませんか？

でも、お金との付き合い方を知ることは、特別なことではありません。
子どものお小遣いの話から、老後の資金計画まで、人生のあらゆる場面でお金は関わってきます。

正しい知識を身につければ、お金に振り回されることなく、自分らしい人生を送るための「道具」として活用できるようになります。

まずは気軽に相談してみませんか？

という方も大丈夫。

まずは無料相談や、定期的に開催しているお金のセミナーに参加してみてください。
肩肘張らずに、お茶でも飲みながらお話しましょう。

＜無料相談会のご案内＞

お金にまつわる個別相談会を随時実施しています。
お一人様60分、完全予約制です。
リアルでもオンラインでもお気軽にご相談ください♪

＜知っておきたいお金の無料セミナー＞

周りでお金について勉強したいという方がいらっしゃれば、どうぞご相談ください！

少人数でも無料のお金の勉強会をオンラインで開催させて頂きます！

あなたの「困った」を「安心」に変えるお手伝いをします

保険や投資の話は難しそうに感じるかもしれません。
でも、あなたの状況に合わせて、わかりやすくお伝えします。

お金の悩みは一人で抱え込まず、ぜひ一度ご相談ください。
「この人なら信頼できる」と思っていただけるよう、
あなたとご家族の笑顔のために、全力でサポートします。

お問い合わせは下記までお気軽に！

※相談は無料です。お気軽にご連絡ください。